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Ibovespa Ao Vivo: Bolsa opera estável; PETR4, VALE3 e RRRP3 sobem e RECV3 cai
Ibovespa hojeIbovespa oscila aos 127 mil pontos, dólar recua a R$ 5,03 e juros futuros avançam.
11h09
9h22
9h18 A varejista Marisa (AMAR3) adiou novamente a divulgação dos resultados de 2023 marcada para esta segunda-feira (1º). A companhia disse que os números auditados serão entregues antes da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 30 de abril de 2024. 8h42
Na agenda doméstica, saem os dados de inflação ao produtor de fevereiro, estatísticas do mercado de crédito e o Boletim Focus semanal. Já o Banco Central vai intervir no câmbio pela primeira vez em mais de um ano, com um leilão adicional de swap cambial equivalente a US$ 1 bilhão. Enquanto isso, o presidente Lula participa de eventos no Rio de Janeiro.
7h52
7h50
7h45
VIX: índice de volatilidade nos EUA dispara 10,62%, aos 15,10 pontos
11h08Principais índices em Nova York ampliam ritmo de quedas
- Dow Jones: -1,10% (na abertura: -0,86%)
- S&P 500: -0,98% (na abertura: -0,79%)
- Nasdaq: -1,39% (na abertura: -1,17%)
Presidente da Sabesp (SBSP) diz que não há decisão ainda se privatização precisará de uma oferta primária
11h05Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) ampliam ganhos, com +2,02% e +1,65%
11h05Ibov volta a subir e renova máxima, com +0,24%, aos 127.298,08 pontos
11h02EUA: encomendas à indústria em fevereiro sobem 1,4%, acima da expectativa de alta de 1,1%; em janeiro, queda de 3,8% (revisada de menos 3,6%)
11h02EUA: ofertas de empregos JOLTs em fevereiro sobem levemente a 8,756 milhões
A leitura veio pouco abaixo da expectativa de 8,760 milhões. Em janeiro, a leitura foi de 8,748 milhões (revisada de 8,863 milhões).
11h00Em oscilação, Ibov volta para queda de 0,06%, aos 126.919,34 pontos
10h55Ações de Eletrobras (ELET3 ELET6) ampliam perdas, com 0,86% e 0,89%
10h53Após anúncios sobre propostas de combinações de negócios, Petrorecôncavo (RECV3) lidera quedas do Ibov, com -7,17% e 3R Petroleum (RRRP3) lider altas, com +5,08%
A PetroReconcavo (RECV3) comunicou hoje que foi notificada ontem pela 3R Petroleum (RRRP3) sobre a deliberação do seu Conselho de Administração de suspender as negociações com a companhia em razão do recebimento de uma proposta da Enauta (ENAT3), enviada por meio de uma carta, de uma transação de combinação ampla de negócios entre as duas empresas. As ações de Enauta caem 4,63%.
10h46Índice Small Caps recua 1,08%, aos 2.211,09 pontos; maiores quedas são DESK3 (-7,40%) e RECV3 (-6,78%)
10h45Sabesp (SBSP3): é natural para a empresa buscar negócios fora de SP após universalização no Estado
Segundo ele, “concessões plenas” tendem a ser uma opção mais adequada para empresa fora de SP.
10h44EUA: Rendimentos de 10 anos atingem máxima desde o final de novembro
Os rendimentos do Treasury de 10 anos subiam nesta terça-feira, atingindo uma máxima desde o final de novembro na esteira de dados econômicos recentes sólidos e em meio a temores sobre a persistência da inflação. O rendimento de referência de 10 anos era negociado em alta de 5,8 pontos-base, a 4,387%, depois de ter subido para 4,405%, seu nível mais alto desde 27 de novembro. O rendimento do Treasury de dois anos tinha estabilidade em 4,72%, mas chegou mais cedo ao pico de duas semanas de 4,733%.
- Treasuries: T-note de 10 anos a 4,397% (+0,068)
- Treasuries: T-note de 2 anos a 4,540% (+0,073)
BYD pode perder posto de maior do mundo em veículos elétricos para Tesla
A BYD, maior montadora de veículos elétricos da China, sofreu queda de 43% nas vendas do primeiro trimestre ante o final do ano passado, o que pode implicar a perda do título de maior do mundo no setor para a Tesla, depois de conquistá-lo em 2023. A BYD vendeu 300.114 veículos no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 43% em relação ao recorde de 526.409 apurado nos três últimos meses do ano passado, quando ultrapassou a Tesla. As vendas do primeiro trimestre aumentaram 13,4% em relação ao mesmo período de 2023. A queda trimestral pode significar que a Tesla retomará o título de maior do mundo em vendas com base na previsão de 458.500 veículos apurada pela Visible Alpha com analistas. A Tesla deve divulgar vendas de primeiro trimestre na quarta-feira. (Reuters)
10h41Ações de Petrobras (PETR3 PETR4) ampliam ganhos, com +1,84% e +1,49%
10h40Ações de Vale (VALE3) ampliam alta, com +1,81%, a R$ 62,33
10h40Ibovespa renova máxima do dia, com alta de 0,16%, aos 127.192,65 pontos
10h38Embraer (EMBR3) vira para queda de 0,43%, a R$ 32,25
10h37Oscilando, Bradesco (BBDC4) volta ao negativo, com 0,03%, a R$ 14,11
10h36Ibovespa vira para alta curta com 0,01%, aos 126.998,14 pontos, na contramão de Nova York
10h30Principais índices em Nova York abrem dia com fortes quedas
Investidores em Wall Street seguem com desânimo e apontam para um segundo dia de perdas no início do novo trimestre, à medida que os Treasuries continuam a subir a ladeira e o mercado diminuía as chances de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em junho. Os dados do PMI da indústria divulgados ontem mostram uma economia ainda fortalecida, o que pode ampliar a cautela do Fed, que é sustentada por um discurso do seu presidente, Jerome Powell, que diz que não tem pressa para cortes.
- Dow Jones: -0,86%
- S&P 500: -0,79%
- Nasdaq: -1,17%
Dólar comercial reduz queda para -0,12% e vai à máxima do dia, a R$ 5,053
10h27Valor de mercado da Xiomi após lançar carro elétrico supera GM e Ford
As ações do grupo chinês de eletrônicos Xiaomi subiram até 16% nesta terça-feira, depois que a companhia lançou na semana passada um carro elétrico que atraiu grande interesse do público, embora uma corretora tenha previsto que a empresa vai ter um prejuízo de quase 10 mil dólares com cada veículo neste ano. As ações da Xiomi atingiram o maior valor desde janeiro de 2022 no primeiro dia de negociação desde o lançamento na quinta-feira do primeiro carro da companhia, que segue o estilo da Porsche. As ações perderam parte da força mais para o final da sessão, mas encerraram com salto de 9%, o que elevou o valor de mercado da empresa em 4 bilhões de dólares. Na máxima do dia, a Xiomi teve uma avaliação de 55 bilhões de dólares a um preço de ação de 17,34 dólares de Hong Kong. (Reuters)
10h26Ações de Vale (VALE3) vão à máxima, com +0,74%, a R$ 61,67
10h25Maioria das varejistas cai hoje; destaque para BHIA3 (-4,47%), CEAB3 (-3,80%) e NTCO3 (-2,30%)
10h24Ibov cai com peso do exterior, mesmo com altas de PETR4 e VALE3
O Ibovespa começa o dia em leve queda de 0,13%, aos 126.826,50 pontos, com atenções voltadas para movimentações no ministério da Fazenda e no Banco Central, enquanto no exterior investidores aguardam pelo relatório de empregos (Jolts) nos EUA.Com as commodities em alta, ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) avançam. Os barris de petróleo sobem quase 2% e o minério interrompeu queda de 5 sessões em Dalian com demanda firme e alta de 3%. Caem as ações de educação, telecom, siderurgia e varejistas. Operam mistas as petroleiras juniores, grandes bancos, construtoras e companhias aéreas. O dólar cai 0,25%, a R$ 5,04, em dia marcado pela intervenção do BC no câmbio. O BC vai intervir pela primeira vez em mais de um ano, com um leilão adicional de swap cambial equivalente a US$ 1 bilhão. Em indicadores, os preços ao produtor no Brasil subiram 0,06% em fevereiro, após três meses de queda. A variação poderia ter sido maior se o setor de alimentos não tivesse mostrado queda de 1,42%. Já o Boletim Focus divulgado hoje mostrou projeção para o IPCA de 2024 inalterada e a do PIB subiu. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com baixa, enquanto investidores reavaliam suas expectativas para os cortes de juros pelo Fed após dados da véspera e antes do relatório de emprego (Jolts). Operadores estão precificando uma chance de 62% de o Fed cortar os juros em 25 pontos básicos em junho, e vem mais duas reduções em 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch do CMEGroup. (Felipe Alves)
10h23Lojas Marisa (AMAR3) abre com queda de 0,54%, a R$ 1,84, após adiar novamente balanço do 4T23
A varejista Marisa (AMAR3) adiou novamente a divulgação dos resultados de 2023 marcada para ontem (1º). A previsão inicial era no dia 27 de março deste ano. A companhia disse que os números auditados serão entregues antes da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 30 de abril de 2024.
10h20Grupo Soma (SOMA3) finalmente sai dos leilões iniciais e abre com queda de 1,88%, a R$ 7,29
10h20Bradesco (BBDC4) vira para alta, com 0,18%, a R$ 14,14
10h19Supermercadistas recuam nesta abertura: ASAI3, -0,07%; CRFB3, -0,74%; GMAT3, -1,42%; PCAR3, -2,11%
10h18Frigoríficos começam dia em baixa, com exceção de BRFS3, que tem leve alta de 0,13%: BEEF3, -0,15%; JBSS3, -0,67%; MRFG3, -0,87%
10h17Siderúrgicas nesta abertura: CSNA3, -2,54%; GGBR4, -0,09%; GOAU4, -0,19%; USIM5, +1,09%
10h16Petro juniores abrem dia de forma mista, com reviravolta sobre 3R Petroleum (RRRP3), que agora recebe proposta da Enauta (ENAT3): ações operam com alta de 5,14% e queda de 2,28%, respectivamente
PetroReconcavo (RECV3), que havia feito proposta anteriormente para a 3R e agora diz que negociações estão suspensas, cai 6,65%. PRIO (PRIO3), fora do imbróglio, sobe 1,41%.
10h13Bancos começam dia com quedas: BBAS3, -0,23%; BBDC4, -0,03%; ITUB4, -0,54%; SANB11, -0,11%
10h12Lojas Renner (LREN3) sai de leilão com alta de 2,85%, a R$ 17,32
10h11Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,0497 e venda a R$ 5,0503
10h10Lojas Renner (LREN3) volta a leilão com alta de 1,96%, a R$ 17,17
10h09B3 (B3SA3) abre sessão com alta 0,51%, a R$ 11,83
10h09Ibovespa sai dos leilões com queda curta de 0,02%, aos 126.959,58 pontos; Grupo Soma (SOMA3) segue em leilão
10h07Aéreas abrem dia de forma mista: AZUL4 recua 0,31% e GOLL4 está estável; EMBR3 sobe 1,27%
10h06Hapvida (HAPV3) inicia sessão com queda de 0,25%, a R$ 3,93
10h05Eletrobras (ELET3 ELET6) caem nesta abertura: 0,10% e 0,46%, respectivamente
10h05Petrobras (PETR3 PETR4) abre dia com ganhos de 0,70% e 0,50%, respectivamente
10h04Vale (VALE3) abre dia com alta de 0,49%, a R$ 61,52
10h02Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,01%, aos 126.998,13 pontos
9h57PETR4: analistas afirmam que indicações técnicas evitariam turbulências na Petrobras
Uma escolha melhor para o comando das estatais daria mais segurança aos negócios.
9h54ADRs PBRA e PBR da Petrobras sobem, respectivamente, 0,81%, a US$ 15,01, e 0,92%, a US$ 15,36 no pré-mercado
9h51PetroRecôncavo (RECV3) informa sobre suspensão das negociações com a 3R Petroleum (RRRP3)
A PetroReconcavo (RECV3) comunicou hoje que foi notificada ontem pela 3R Petroleum (RRRP3) sobre a deliberação do seu Conselho de Administração de suspender as negociações com a companhia em razão do recebimento de uma proposta da Enauta (ENAT3), enviada por meio de uma carta, de uma transação de combinação ampla de negócios entre as duas empresas.
9h47XP: Oportunidades de swing trade para hoje, por Gilberto Coelho
| C ou V | Ativo | Gatilho | Alvo | Loss | Motivo | Alvo (%) | Loss (%) | Lim Entrada |
| Compra | TSMC34 | 90,00 | 109,99 | 82,99 | MM21 | 22,21 | -7,79 | 90,90 |
| Venda | DIRR3 | 25,49 | 22,71 | 26,01 | IFR | 12,24 | -2,00 | 25,24 |
| Venda | SMTO3 | 30,36 | 26,51 | 31,51 | IFR | 14,52 | -3,65 | 30,06 |
9h42
Dólar comercial reduz queda para 0,29%, a R$ 5,044
9h42ADRs da Vale sobem 0,58%, a US$ 12,18, no pré-mercado
9h41Ibovespa: cenário segue travado
Apesar da queda no último pregão, o cenário para o Ibovespa segue travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos, relata o Itaú BBA. Do lado da baixa, o forte suporte em 124.800 é o ponto que exige cautela. Caso seja perdido, o índice abrirá caminho para mais quedas e encontrará suportes em 120.000 e 111.600 pontos. Para acionar compras a curto prazo, o patamar de 131.700 pontos precisa ser superado, avalia o banco.
Fonte: Itaú BBA / Broadcast
9h38Mini-índice com vencimento em abril (WINJ24) vira para queda de 0,11%, aos 127.360 pontos
9h33Biomm (BIOM3): fábrica para produção de insulina tem autorização publicada no Diário Oficial
A Biomm (BIOM3) informou a publicação no Diário Oficial da União a aprovação da planta biofarmacêutica da empresa em Nova Lima, Minas Gerais, para a produção do Glargilin. “Essa é a última aprovação que estava pendente para que a Biomm pudesse começar a produção de insulina glargina em sua planta. A planta biofarmacêutica já estava certificada desde junho de 2023 em Boas Práticas de Fabricação para executar as etapas de fabricação de produtos estéreis (formulação, envase e embalagem)”, diz o comunicado ao mercado.
9h32Stone (STOC31): Banco eleva recomendação de neutra para outperform e passa preço-alvo de US$ 14 para US$ 16/ação
O Bradesco BBI relata que os resultados do 4T23 fez o banco ajustar as estimativas para cima e crê que os riscos para os lucros da Stone (STOC31) são distorcidos.
9h31Preços ao produtor no Brasil sobem 0,06% em fevereiro, após três meses de queda
Variação poderia ter sido maior se o setor de alimentos não tivesse mostrado queda de 1,42%, impactado pela retração de produtos derivados da soja, do arroz e carnes de bovinos frescas.
9h30CME/FedWatch: redução de juros em junho é aposta de 56% do mercado
| 5,25%-5,50% | 5,00%-5,25% | 4,75%-5,00% | 4,50%-4,75% | 4,50%-4,25% | 4,25%-4% | 4%-3,75% | |
| 1º/05 | 95,7% | 4,3% | – | – | – | – | – |
| 12/06 | 41% | 56,5% | 2,5% | – | – | – | – |
| 31/07 | 27,5% | 51,4% | 20,3% | 0,8% | – | – | – |
| 18/09 | 9,9% | 36,1% | 40,2% | 13,3% | 0,5% | – | – |
| 7/11 | 6,1% | 25,9% | 38,6% | 23,7% | 5,5% | 0,2% | – |
| 18/12 | 2,1% | 13% | 30,4% | 33,4% | 17,3% | 3,6% | 0,1% |
GE conclui divisão do grupo em três partes
A General Electric concluiu na terça-feira sua divisão em três empresas, marcando o fim de uma era para o pioneiro conglomerado industrial dos Estados Unidos que já foi um símbolo do poder empresarial norte-americano. Os negócios aeroespaciais e de energia da gigante industrial começarão a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York como empresas separadas nesta terça-feira, mais de um ano depois que o grupo se dividiu da área de saúde, que começou a ser negociada na Nasdaq. A separação é o ponto culminante dos esforços do presidente-executivo, Larry Culp, para dar vida à empresa que enfrentou dificuldades, incluindo a crise financeira de 2008, que quase levou à falência seu negócio mais lucrativo, a GE Capital. (Reuters)
9h18DIs: juros futuros começam dia com altas por toda a curva, seguindo mais uma vez os Treasuries nos EUA
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Semana (%) | 2024 (%) | |
| DI1F25 | 0,10 | 9,935 | 0,010 | 0,15 | -0,95 |
| DI1F26 | 0,25 | 9,960 | 0,025 | 0,61 | 3,64 |
| DI1F27 | 0,34 | 10,245 | 0,035 | 0,84 | 5,40 |
| DI1F28 | 0,38 | 10,560 | 0,040 | 0,96 | 6,29 |
| DI1F29 | 0,37 | 10,780 | 0,040 | 1,03 | 7,05 |
| DI1F31 | 0,36 | 11,050 | 0,040 | 1,19 | 7,70 |
| DI1F32 | 0,36 | 11,110 | 0,040 | 1,18 | 7,97 |
| DI1F33 | 0,36 | 11,160 | 0,040 | 1,09 | 7,62 |
| DI1F34 | 0,09 | 11,140 | 0,010 | 0,91 | 6,30 |
| DI1F35 | 0,27 | 11,210 | 0,030 | 1,17 | 8,00 |
Dólar cai em linha com exterior e de olho em leilão extra do BC
O dólar recuava frente ao real nesta terça-feira, em linha com o arrefecimento da moeda norte-americana no exterior, enquanto os mercados reagiam ao anúncio feito na véspera pelo Banco Central de um leilão extraordinário de swap cambial tradicional. Agora, o dólar cai 0,52%, a R$ 5,032. Na B3, os contratos de dólar futuro caem 0,35%, aos 5.050,50 pontos. O BC venderá nesta sessão 1 bilhão de dólares em contratos de swap cambial, em operação a ser realizada entre 12h30 e 12h40, que busca atender a uma demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, atrelado ao câmbio, previsto para 15 de abril. Essa operação extra não se confunde com o leilão diário de swaps que vem sendo realizado pelo BC para rolagem dos vencimentos de junho deste ano. Nesta terça-feira, das 11h30 às 11h40, serão colocados à venda 16.000 contratos de swap para rolagem. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0588 reais na venda, em alta de 0,86%, maior valor de fechamento desde 13 de outubro do ano passado. (Com Reuters)
9h15Ibovespa futuro vira para queda de 0,09%, aos 127.380 pontos
9h14Alemanha: preliminar da inflação ao consumidor em março sobe 0,4%, mesmo valor de fevereiro e abaixo do 0,5% esperado pelo mercado
Na base anual, a inflação ao consumidor, leitura prévia, ficou em 2,2% em março, dentro do esperado e abaixo dos 2,5% apurados em fevereiro.
9h11Preços dos combustíveis no Brasil seguem com defasagem em relação à paridade internacional, diz Abicom
Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 165 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 98 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
- Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,36 (ontem: -8% ou -R$ 0,30)
- Gasolina A (média nacional): -17%, ou -R$ 0,56 (ontem: -18% ou -R$ 0,63)
Ibovespa futuro reduz alta para 0,02%, aos 127.520 pontos
9h09Opep+ não deve alterar política de produção na reunião de 3 de abril
Um painel ministerial da Opep+ não deve recomendar qualquer mudança na política de produção de petróleo em reunião na quarta-feira, disseram cinco fontes da Opep+ à Reuters, enquanto os preços do petróleo atingem seu pico neste ano. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, liderados pela Rússia, conhecidos como Opep+, realizarão uma reunião online do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC) em 3 de abril para analisar o mercado e a implementação dos cortes de produção pelos membros que já concordaram em estendê-los. O petróleo se recuperou este ano, sustentado por uma oferta mais restrita e por ataques à infraestrutura energética russa e pela guerra no Oriente Médio. Nesta terça-feira, o petróleo bruto Brent LCOc1 atingiu 89 dólares por barril, acima dos 77 dólares no final de 2023.
- Petróleo WTI, +1,55%, a US$ 85,01 o barril
- Petróleo Brent, +1,38%, a US$ 88,63 o barril
Dólar comercial abre em queda de 0,64%, cotado a R$ 5,027 na compra e a R$ 5,028 na venda
O dólar hoje é influenciado pelo anúncio do Banco Central, que vai intervir no câmbio pela primeira vez em mais de um ano nesta terça-feira (2), com um leilão adicional de swap cambial de até 20 mil contratos, o equivalente a US$ 1 bilhão. No ano passado, o BC não colocou dinheiro novo no mercado, apenas promoveu a rolagem de linhas e do estoque de swaps cambiais.
9h03Mini-índice com vencimento em abril (WINJ24) começa dia com alta de 0,22%, aos 127.760 pontos
9h03Minidólar com vencimento em maio (WDOK24) começa dia com queda de 0,37%, cotado a 5.048,00
9h02IBGE: Índice de preços ao produtor sobe 0,06% em fevereiro
9h02Dólar futuro abre em queda de 0,57%, cotado aos 5.039,00 pontos
9h01Caixa Seguridade (CXSE3): Banco eleva preço-alvo de R$ 14,50 para R$ 16,50/ação e reitera recomendação overweight
O Morgan Stanley afirma que a Caixa Seguridade (CXSE3) está bem posicionada para aproveitar os atrativos ventos favoráveis para a demanda por seguros e crédito no Brasil, dado seu acesso exclusivo aos clientes da Caixa Econômica e fortes capacidades de subscrição e execução.
9h00Ibovespa futuro abre em alta de 0,21%, cotado aos 127.765 pontos
8h58Alupar (ALUP11): Banco eleva preço-alvo de R$ 31 para R$ 33/ação, mas mantém recomendação equal-weight
O Morgan Stanley afirma que incorporou os resultados de 2023 da Alupar (ALUP11), novas previsões macroeconômicas, premissas para projetos greenfield em construção e os ativos de transmissão recentemente adquiridos.
8h56Índice EWZ sobe 0,28% na pré-abertura dos EUA
8h55Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Leandro Ross, Mauro Botto e Caio Scotte
8h47Índice Dólar DXY cai 0,09%, aos 104,93 pontos
8h46Minério de ferro interrompe queda de 5 sessões em Dalian com demanda firme antes do feriado
Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta terça-feira, após caírem por cinco sessões, com os compradores chineses aumentando as compras antes dos feriados no final da semana. O minério de ferro mais negociado para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian da China DCIOcv1 fechou em alta de 3,1%, a 768 iuanes (106,15 dólares) por tonelada. O contrato chegou a subir até 4,1% no início da sessão. Os mercados chineses estarão fechados na quinta e na sexta-feira para o Dia da Limpeza de Túmulos, de modo que todas as compras serão concentradas nos três primeiros dias da semana, disse um trader. As esperanças de possíveis restrições de fornecimento pelas usinas siderúrgicas chinesas em meio a um mercado com excesso de oferta também estão impulsionando os preços do complexo ferroso, disse o trader. (Reuters)
8h45Ultrapar (UGPA3): Banco rebaixa recomendação de outperform para market perform, mas eleva preço-alvo de R$ 29 para R$ 31/ação
O Itaú BBA afirma que a atualização reflete os últimos números divulgados pela Ultrapar (UGPA3). O banco ressalta estar confiante de que a Ultrapar está apenas no início de uma transformação oportuna no portfólio da holding, mas vê agora um potencial limitado de alta para o preço atual das ações.
8h45Confira o InfoMorning
8h43Marisa (AMAR3) adia balanço de 2023
Japão adverte sobre medidas contra volatilidade excessiva do iene
O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que as autoridades estão prontas para tomar as medidas apropriadas contra a volatilidade excessiva da taxa de câmbio, repetindo seu alerta sobre o iene enquanto Tóquio tenta evitar uma queda desestabilizadora da moeda. Suzuki não chegou a ameaçar tomar “medidas decisivas” contra movimentos excessivos, linguagem que o ministro usou na semana passada quando o iene caiu para o nível mais baixo em 34 anos, sugerindo que as autoridades ainda estão aguardando enquanto observam os movimentos da moeda. “Tudo o que podemos dizer é que tomaremos as medidas adequadas contra a volatilidade excessiva, sem descartar nenhuma opção”, disse Suzuki em uma coletiva de imprensa regular nesta terça-feira, quando perguntado sobre as quedas contínuas do iene. (Reuters)
8h41Cemig (CMIG4) transfere usinas
A Cemig publicou na segunda-feira (1) o edital para realização de leilão público presencial, a ser conduzido pela B3, visando à transferência onerosa do direito de exploração dos serviços de geração de energia elétrica de 4 PCH/UHEs, sendo uma da Cemig GT (CMIG4) e três de subsidiárias integrais da Cemig (CMIG4): Cemig Geração Leste, Cemig Geração Oeste e Cemig Geração Sul. A companhia elétrica informou que o valor mínimo para o lote único das usinas é de R$ 29,1 milhões, com previsão para realização do leilão em 03-07-2024, conforme cronograma do Edital.
8h38Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação de curto prazo, mostra pesquisa do BCE
Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação de curto prazo em fevereiro, mas as projeções mais distantes permaneceram inalteradas, segundo uma nova pesquisa realizada pelo Banco Central Europeu desta terça-feira. Os consumidores agora veem a inflação geral em 3,1% no próximo um ano, abaixo das expectativas de 3,3% do mês anterior, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor. “Elas estão agora no nível mais baixo desde o início da guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022”, disse o BCE em um comunicado. Três anos à frente, a inflação é vista em 2,5%, mostrou o resultado mediano da pesquisa do BCE. A inflação atual diminuiu para 2,6% em fevereiro, de 2,8% em janeiro, informou anteriormente o Eurostat, e o BCE espera que a taxa continue caindo este ano antes de atingir sua meta de 2% em 2025. (Reuters)
8h35Controladores da Cielo (CIEL3) aceitam novo preço para oferta sob condições
A Cielo anunciou nesta terça-feira que seus controladores aceitaram elevar o preço da oferta para fechamento de capital da maior companhia de meios de pagamento do Brasil desde que os acionistas minoritários não votem pela realização de novo laudo de avaliação da empresa. O acerto anunciado pela Cielo envolve os controladores — Banco do Brasil e Bradesco — e as gestoras de recursos Encore, Clave, XP, AZ Quest, Vinland Capital e Absolute, que somam cerca de 7% das ações da companhia. O novo preço acertado no compromisso é 5,60 reais por ação, ante um valor de fechamento na véspera de 5,42 reais. A Cielo realiza nesta terça-feira às 10h uma assembleia de acionistas para votar sobre demanda de acionistas para a realização de novo laudo de avaliação para a operação que vai tirar a única empresa de meios de pagamentos da B3. Pelo valor atualmente proposto a oferta é de 5,35 reais por ação e a demanda dos acionistas era que o preço, com base em laudo produzido pelo Bank of America, deveria ser 8,61 reais. (Reuters)
8h32Enauta (ENAT3): Banco vê sentido para 3R (RRRP3) possível combinação de negócios
O Bradesco BBI, analisando o fato da 3R (RRRP3) ter recebido proposta de combinação de negócios da Enauta (ENAT3), vê supostas sinergias superiores às propostas de uma fusão da 3R com a Petroreconcavo (RECV3), além da Enauta estar menos alavancada que a Petroreconcavo, o que criaria uma empresa ainda mais forte em termos de balanço. O banco cita ainda que a combinação criaria uma empresa mais diversificada (e menos arriscada em termos de exposição de ativos), potencialmente estabelecendo uma nova unidade de negócios de armazenamento de gás no campo offshore de Manati.
8h31Estoque de crédito no Brasil sobe 0,2% em fevereiro, diz BC
O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,2% em fevereiro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,6% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 29,8 pontos percentuais.
8h30Focus: projeção para o câmbio fica em R$ 4,95 para este ano e sobe a R$ 5,04 para 2026
- Dólar para 2024: R$ 4,95 (o mesmo da semana passada)
- Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alterações há 12 semanas)
- Dólar para 2026: R$ 5,04 (maior que os R$ 5,03 da semana anterior)
- Dólar para 2027: R$ 5,07 (igual à semana passada)
Focus: projeção para o PIB sobe para 1,89% para este ano
- PIB para 2024: 1,89% (maior que o 1,85% da semana passada)
- PIB para 2025: 2,00% (o mesmo há 16 semanas)
- PIB para 2026: 2,00% (igual há 34 boletins)
- PIB para 2027: 2,00% (o mesmo há 36 semanas)
Focus: projeção para a Selic continua em 9% para 2024
- Selic para 2024: 9% (o mesmo há 14 semanas)
- Selic para 2025: 8,50% (sem alterações há 17 semanas)
- Selic para 2026: 8,50% (o mesmo dos últimos 35 relatórios)
- Selic para 2027: 8,50% (igual aos últimos boletins)
Focus: projeção para o IPCA continua em 3,75% para este ano
- IPCA para 2024: 3,75% (o mesmo da semana passada)
- IPCA para 2025: 3,51% (sem alteração)
- IPCA para 2026: 3,50% (igual há 39 semanas)
- IPCA para 2027: 3,50% (o mesmo há 39 semanas)
Minidólar (WDOK24) pode ter volatilidade com intervenção do BC no câmbio
Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (02).
8h20Governo prepara regra sobre taxação de criptoativo e ajustes em tributação de ações e paraísos fiscais
O governo enviará ao Congresso um projeto de lei para ajustar regras tributárias de aplicações financeiras, com medidas que incluirão regulamentação da taxação de criptoativos, simplificação de exigências sobre operações com ações, redução de imposto sobre "day trade" e fechamento de brechas de paraísos fiscais, disseram à Reuters duas fontes do Executivo com conhecimento do assunto. O projeto é tratado como um dos capítulos da reforma sobre a renda, iniciada no ano passado com a aprovação de novas regras sobre a tributação de fundos fechados e offshore, e que deverá prosseguir com a apresentação à frente de outro projeto mais amplo, com discussões sobre a tabela do Imposto de Renda da pessoa física e tributação sobre empresas. Entre outros pontos, o texto sobre as aplicações financeiras, elaborado pelo Ministério da Fazenda e que passa por análise na Casa Civil, busca criar definições claras para a tributação de ativos virtuais. (Reuters)
8h18Mini-índice (WINJ24) negocia abaixo das médias, com suporte nos 127.300 pontos
Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (02).
8h18Investidor estrangeiro aporta R$ 20,99 milhões na B3 em 28/03
Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 5,54 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 22,89 bilhões.
8h14Bitcoin afunda e gera nova liquidação em massa de US$ 450 milhões
As memecoins e as principals criptomoedas do mercado também recuam nesta manhã.
8h12BC vai intervir no câmbio pela 1ª vez em mais de um ano
O Banco Central vai intervir no câmbio pela primeira vez em mais de um ano nesta terça-feira (2), com um leilão adicional de swap cambial de até 20 mil contratos, o equivalente a US$ 1 bilhão. No ano passado, o BC não colocou dinheiro novo no mercado, apenas promoveu a rolagem de linhas e do estoque de swaps cambiais.
8h10Pacheco derruba reoneração de municípios
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prorrogou por mais 60 dias parte da medida provisória (MP) 1202 que trata de benefícios fiscais e desoneração previdenciária. Pacheco retirou trechos que tratavam da reoneração da alíquota previdenciária para municípios com até 140 mil habitantes. O senador já havia se comprometido com prefeitos com o fim da reoneração.
8h07Enauta (ENAT3) propõe fusão e 3R suspende negociação com Petroreconcavo (RECV3)
A Enauta apresentou uma proposta de fusão com a 3R Petroleum, disse a companhia na noite de segunda-feira, avaliando que a operação criará uma das principais e mais diversificadas empresas independentes de petróleo e gás na América Latina. A 3R afirmou que, após recebimento da proposta da Enauta, seu conselho de administração decidiu que os esforços internos para possível combinação de negócios com a PetroReconcavo fossem momentaneamente suspensos. A proposta da Enauta envolve a troca de ações entre as empresas de maneira a otimizar a transação, com estrutura e execução simplificadas, sem necessidade “de carve-outs, waiver fees e restruturação de garantias”, afirmou a Enauta. O plano envolve emissão de novas ações da 3R e troca por ações da Enauta, resultando em uma empresa com 53% do capital social composto por acionistas atuais da 3R e 47% por investidores da Enauta, representando prêmio aos acionistas da 3R de 12% ao valor de mercado. (Reuters)
8h06Commodities: barris de petróleo sobem e minério de ferro avança 3%
Os preços do petróleo sobem nesta terça-feira, com base em dados industriais otimistas e escalada das tensões no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China também fecharam no campo positivo.
- Petróleo WTI, +1,83%, a US$ 85,24 o barril
- Petróleo Brent, +1,67%, a US$ 88,88 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,09%, a 768 iuanes, o equivalente a US$ 106,14
Bolsas da Europa operam mistos com investidores digerindo dados da zona do euro
Os mercados europeus operam mistos, com os principais mercados voltando à ação após o fim de semana de Páscoa. Os investidores irão digerir novos dados sobre a indústria da zona euro, a inflação da Alemanha e os preços das casas no Reino Unido. O índice de gerentes de compra (PMI) do setor industrial da zona do euro do HCOB caiu para 46,1 em março, ante 46,5 em fevereiro. Já os preços das casas no Reino Unido aumentaram 1,6% em março em relação ao ano anterior, marcando o aumento mais rápido desde dezembro de 2022.
- FTSE 100 (Reino Unido): +0,26%
- DAX (Alemanha): -0,17%
- CAC 40 (França): -0,04%
- FTSE MIB (Itália): +0,14%
- STOXX 600: +0,04%
Ásia fecha dia de forma mista
Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única, com ganhos liderados por Hong Kong em meio ao entusiasmo com a estreia da Xiaomi no mercado de veículos elétricos. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09% em Tóquio, a 39.838,91 pontos, e o sul-coreano Kospi subiu 0,19% em Seul, a 2.753,16 pontos, com ambos os índices sustentados por ações ligadas a chips, enquanto o Taiex registrou ganho de 1,21% em Taiwan, a 20.466,57 pontos. Por outro lado, os mercados da China continental ficaram no vermelho, interrompendo uma sequência de três pregões positivos.
- Shanghai SE (China), -0,08%
- Nikkei (Japão): +0,09%
- Hang Seng Index (Hong Kong): +2,36%
- Kospi (Coreia do Sul): +0,19%
- ASX 200 (Austrália): -0,11%
Inflação desacelera em todas as sete capitais componentes do IPC-S
O IPC-S da quarta quadrissemana de março de 2024 variou 0,10% e acumula alta de 2,93% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.
8h01Confiança Empresarial volta a subir em março
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE avançou 0,6 ponto em março, para 94,7 pontos. Após a queda de fevereiro que interrompeu uma sequência de 8 meses em alta, o índice volta a subir. Em médias móveis trimestrais, o ICE permaneceu estável.
8h01EUA: índices futuros recuam ampliando perdas de ontem
Na véspera, o Dow Jones caiu quase 241 pontos, ou 0,6%, enquanto o S&P 500 caiu 0,2%. O Nasdaq Composite de alta tecnologia contrariou a tendência ao terminar 0,1% mais alto. As medidas ocorreram depois que dados do setor industrial superaram as expectativas dos economistas, lançando dúvidas sobre a urgência de um corte nas taxas por parte da Fed. Os dados futuros dos fundos do Fed sugerem agora uma probabilidade de 58% de que o banco central reduza as taxas na sua reunião de junho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
- Dow Jones Futuro: -0,35%
- S&P 500 Futuro: -0,23%
- Nasdaq Futuro: -0,30%
Abertura de mercados
Os índices futuros dos Estado Unidos operam em baixa nesta terça-feira (02), com investidores à espera da pesquisa sobre vagas de emprego e rotatividade de trabalho (Jolts) de fevereiro, que será divulgada às 11h (horário de Brasília). Além dos dados do mercado de trabalho, vários membros do Federal Reserve (Fed) estão previstos para discursar na sessão de hoje.Na agenda doméstica, saem os dados de inflação ao produtor de fevereiro, estatísticas do mercado de crédito e o Boletim Focus semanal. Já o Banco Central vai intervir no câmbio pela primeira vez em mais de um ano, com um leilão adicional de swap cambial equivalente a US$ 1 bilhão. Enquanto isso, o presidente Lula participa de eventos no Rio de Janeiro.
7h54
Principais índices em Nova York encerraram ontem de forma mista
Investidores em Wall Street colocaram na balança os dados do PCE (inflação de consumo pessoal, divulgada pelo governo norte-americano na sexta, 29), as falas mais cautelosas de Jerome Powell, presidente do Fed sobre cortes de juros, e números de uma economia consistentemente ainda forte. "Isso significa que não precisamos ter pressa para cortar", disse o chefe do banco central a uma rádio. "A economia e o mercado de trabalho estão fortes neste momento. A inflação vem caindo. Podemos e seremos cuidadosos com esta decisão".
| Dia (%) | Pontos | |
| Dow Jones | -0,60 | 39.566,85 |
| S&P 500 | -0,20 | 5.243,77 |
| Nasdaq | 0,11 | 16.396,83 |
DIs: juros futuros encerraram ontem com altas por toda a curva, no embalo dos avanços dos Treasuries nos EUA
| Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | 2024 (%) | |
| DI1F25 | 0,05 | 9,925 | 0,005 | 16.013 | -1,05 |
| DI1F26 | 0,35 | 9,935 | 0,035 | 22.207 | 3,38 |
| DI1F27 | 0,49 | 10,210 | 0,050 | 13.934 | 5,04 |
| DI1F28 | 0,57 | 10,520 | 0,060 | 5.982 | 5,89 |
| DI1F29 | 0,66 | 10,740 | 0,070 | 12.673 | 6,65 |
| DI1F31 | 0,82 | 11,010 | 0,090 | 11.622 | 7,31 |
| DI1F33 | 0,72 | 11,120 | 0,080 | 5.419 | 7,23 |
| DI1F35 | 0,90 | 11,180 | 0,100 | 2.499 | 7,71 |
Dólar comercial terminou ontem com alta de 0,87%
O dólar voltou a ter uma forte alta diante do real após o avanço de 0,74% na quinta-feira (28), em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,42%. O câmbio refletiu dados sobre atividade econômica nos EUA, que mostram uma economia ainda forte, o que pode fazer o Fed adiar o início do ciclo de cortes de juros.
- Venda: R$ 5,059
- Compra: R$ 5,059
- Mínima: R$ 5,009
- Máxima: R$ 5,070
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | 2024 (%) | |
| Gol | GOLL4 | -7,14 | 1,56 | -0,12 | 4.155 | -82,61 |
| Lwsa | LWSA3 | -6,34 | 5,47 | -0,37 | 11.470 | -8,99 |
| CVC | CVCB3 | -5,86 | 2,73 | -0,17 | 16.687 | -22,00 |
| Raízen | RAIZ4 | -5,08 | 3,36 | -0,18 | 25.191 | -16,24 |
| Petz | PETZ3 | -5,06 | 4,13 | -0,22 | 12.369 | 4,56 |
| GPA | PCAR3 | -3,72 | 2,85 | -0,11 | 15.868 | -29,80 |
| Localiza | RENT3 | -3,71 | 52,65 | -2,03 | 23.827 | -17,22 |
Maiores altas
| Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | 2024 (%) | |
| Hapvida | HAPV3 | 6,49 | 3,94 | 0,24 | 44.033 | -11,46 |
| IRB | IRBR3 | 2,44 | 38,26 | 0,91 | 11.389 | -13,63 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 2,36 | 6,94 | 0,16 | 6.180 | -39,02 |
| Minerva | BEEF3 | 1,48 | 6,85 | 0,10 | 12.155 | -8,30 |
| Suzano | SUZB3 | 1,42 | 64,89 | 0,91 | 21.967 | 16,65 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 1,11 | 20,00 | 0,22 | 7.195 | 6,27 |
| Eztec | EZTC3 | 1,04 | 16,47 | 0,17 | 4.121 | -11,46 |
Mais negociadas
| Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | 2024 (%) | |
| Hapvida | HAPV3 | 44.033 | 6,49 | 3,94 | 0,24 | -11,46 |
| B3 | B3SA3 | 43.665 | -1,83 | 11,77 | -0,22 | -17,86 |
| Petrobras PN | PETR4 | 43.220 | 0,78 | 37,65 | 0,29 | 1,10 |
| Cosan | CSAN3 | 37.888 | -2,84 | 15,74 | -0,46 | -18,70 |
| Vale | VALE3 | 36.397 | 0,64 | 61,22 | 0,39 | -17,15 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 33.452 | -1,11 | 1,78 | -0,02 | -17,07 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 33.037 | -3,42 | 33,44 | -1,18 | 2,46 |
Ibovespa fechou ontem com queda de 0,87%, aos 126.990,45 pontos
- Máxima: 128.658,86
- Mínima: 126.771,80
- Diferença para a abertura: -1.115,65 pontos
- Volume: R$ 20,00 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (1º): -0,87%
- Semana: -0,87%
- Abril: -0,87%
- 2T24: -0,87%
- 2024: -5,36%
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Fonte: InfoMoney
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